Arbeitsaufträge erstellen

Ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service hat Informationen darüber, welche Arbeit erledigt werden muss. Arbeitsaufträge werden verwendet, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen. Sie können für verschiedene Arten der Arbeit, wie Installationen, Reparaturen oder vorbeugende Wartung verwendet werden.

Das System bestimmt den Standort des Arbeitsauftrags, indem zuerst eine manuell eingegebene Dienstadresse , dann die Adresse vom funktionalen Standort , sofern festgelegt, und dann die Dienstadresse aus dem Konto betrachtet wird.

Nachdem ein Arbeitsauftrag erstellt wurde, wird er entweder manuell, mit dem Zeitplan-Assistenten oder dem Add-In "Ressourcenplanungsoptimierung" geplant. Nach Abschluss der Arbeit überprüft und genehmigt ein Vorgesetzter sie.

Auswählen einer Arbeitsreihenfolgenerstellungsmethode

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die richtige Erstellungsmethode für Ihr Szenario zu finden.

Prerequisites

Sie müssen über mindestens eine der folgenden Felddienst-Sicherheitsrollen verfügen:

• Vor-Ort-Service – Disponent
• Field Service – Administrator

Arbeitsauftrag manuell erstellen

Aus dem Arbeitsauftragsformular

1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Service.

2. In dem Planung Abschnitt wählen Sie Arbeitsanweisungen.

3. Wählen Sie Neu.

   

4. Geben Sie mindestens Informationen in die folgenden Pflichtfelder ein.

   • Wählen Sie unter Dienstkonto eine Firma in der Liste aus oder erstellen Sie ein neues Dienstkonto.
   • Wählen Sie unter Arbeitsauftrags-Typ einen Arbeitsauftrag aus der Liste aus oder erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftragstyp.
   • Für Systemstatus wählen Sie Nicht geplant aus.
   • Wählen Sie unter Preisliste eine Preisliste aus der Liste aus oder erstellen Sie eine neue Preisliste.
   • Wenn Steuern aktiviert sind, wählen Sie aus, ob der Arbeitsauftrag Steuerpflichtig ist oder nicht. Wenn der Arbeitsauftrag nicht steuerpflichtig ist, gelten die Produkte und Dienstleistungen des Arbeitsauftrags auch nicht als steuerpflichtig, unabhängig vom Produkt oder dem Service.

5. Geben Sie optionale Informationen für den Arbeitsauftrag an, z. B. Serviceaufgaben, Produkte, Dienste oder Wissensartikel. Sie können diese Informationen auch später hinzufügen.

   Wenn Sie dem Arbeitsauftrag keine Serviceaufgabe oder keinen Vorfalltyp hinzufügen, setzt das System die geschätzte Dauer des Arbeitsauftrags auf die Standardbuchungsdauer. Sie können diesen Wert ändern, indem Sie die Metadaten zur Buchungseinrichtung für die msdyn_workorder-Tabelle aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen der zur Planung aktivierten Entitäten bearbeiten.

6. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.

Von der Seite „Erste Schritte“

1. Als Field Service Administrator oder System Administrator in der Field Service App, gehen Sie zur Seite Los geht's.

2. Wählen Sie Erstellen im Abschnitt Erstellen Sie Ihre Arbeitsaufträge.

3. Füllen Sie die grundlegenden Informationen über den Arbeitsauftrag aus.

4. Fügen Sie im Formular so viele Aufgaben, Produkte und Dienstleistungen wie nötig hinzu.

5. Wenn Sie den Arbeitsauftrag sofort planen wollen, wählen Sie Speichern & Buchen. Wählen Sie Speichern & Schließen, um den Arbeitsauftrag nur zu speichern.

Erstellen Sie Arbeitsaufträge aus einem Fall heraus

Informationen zum Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einem Fall finden Sie unter Einen Arbeitsauftrag aus einem Fall erstellen.

Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einer Vereinbarung

Weitere Informationen zum Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einer Vereinbarung finden Sie unter "Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einem Vertrag".

Erstellen Sie Arbeitsaufträge aus einer Verkaufschance

Weitere Informationen zum Erstellen von Arbeitsaufträgen aus einer Verkaufschance finden Sie unter "Erstellen eines Arbeitsauftrags aus einer Verkaufschance".

Erstellen von Arbeitsaufträgen mithilfe von Power Automate

Weitere Informationen zum Automatisieren der Erstellung von Arbeitsaufträgen basierend auf Triggern oder Bedingungen finden Sie unter "Erstellen von Arbeitsaufträgen mithilfe von Power Automate".

Erstellen von Arbeitsaufträgen mithilfe der API

Weitere Informationen zum Erstellen mehrerer Arbeitsaufträge mithilfe der API finden Sie unter Erstellen von Arbeitsaufträgen mithilfe der Dataverse-Web-API.

Nächste Schritte,

• Arbeitsauftragstypen erstellen
• Buchungsstatus festlegen

Verwandte Informationen

Wenn beim Erstellen von Arbeitsaufträgen Probleme auftreten, lesen Sie die folgenden Artikel zur Problembehandlung:

• Fehler beim Erstellen von Arbeitsreihenfolgen
• Arbeitsauftragsstatus bleibt hängen
• Arbeitsaufträge für Vereinbarungen werden nicht generiert.