Aggiungere i passaggi per definire le attività per le sequenze

Aggiungi i passaggi per definire le attività per sequenze nell'accelleratore delle vendite per visualizzarli nell'elenco di lavoro e il widget successivo.

Tipi di passaggi

Quando crei una sequenza, puoi aggiungere i seguenti tipi di attività come passaggi:

• Test A/B
• Attività e-mail
• Attività email automatizzata
• Inviare un SMS
• Invia un SMS automatico
• Attività di chiamata telefonica
• Attività del task
• Imposta tempo di attesa

Test A/B

I test A/B ti aiutano a esaminare il tuo percorso di sequenza basato su trigger, consentendoti di ottenere informazioni su come raggiungere al meglio i tuoi clienti.
Utilizzando i test A/B, puoi misurare quale canale o strategia di messaggistica di contenuto porta a un maggiore successo. Ogni test confronta un gruppo di controllo di utenti (versione A) con una variante (versione B). Il gruppo di controllo riceve un'esperienza predefinita. Il gruppo variante riceve un'esperienza o un messaggio diverso. Confrontando i risultati dei gruppi, puoi determinare qual è il più efficace.
La sequenza di solito esegue automaticamente l'intero test. Il test inizia inviando le versioni A e B a una piccola parte del tuo pubblico man mano che attraversa il percorso della sequenza. La sequenza analizza quindi i risultati dell'interazione e sceglie un vincitore in base ai criteri selezionati (click-through, tasso di apertura oppure obiettivo della sequenza). La sequenza quindi invia automaticamente la versione vincente al resto dei tuoi destinatari.

Per creare e aggiungere un test A/B:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, nella scheda Passaggi, seleziona Verifica quale variazione si comporta meglio.

3. Nel passaggio Seleziona il tipo di azione da testare, seleziona Crea test.

4. Nel riquadro del test A/B, configura gli attributi come descritto.

   Nome dell'attributo	Descrizione
   Nome visualizzato	Immetti un nome per il test. Questo nome viene visualizzato nel pannello del test A/B e nell'analisi della sequenza quando guardi quali test sono in esecuzione. Una volta che la sequenza è attiva e assegnata, non puoi rinominare il test.
   Versione A e versione B	Configura ogni versione con il nome e il modello che desideri includere. Puoi eseguire questa operazione tramite un elenco a discesa selezionando i riquadri secondari nella finestra di progettazione o selezionando il pannello laterale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del passaggio e-mail, consulta Attività e-mail automatizzata.
   Partecipanti	Scegli il gruppo di destinatari che desideri. Il cursore è impostato automaticamente su 50/50, ma puoi impostare la distribuzione desiderata. Il minimo che una versione può ricevere è il 10% e il massimo è il 90%. Ricorda che, tradizionalmente, la versione A è il tuo gruppo di controllo e la versione B è la tua variante.
   Metrica vincente	Puoi impostare la condizione vincente per il tuo test scegliendo una metrica vincente: la versione con il maggior numero di eventi obiettivo di viaggio raggiunti, il maggior numero di clic o il maggior numero di aperture.
   Questo test finisce	Puoi anche scegliere se terminare il test automaticamente o in una data e ora specifica. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di lasciare che il test determini automaticamente un vincitore quando i risultati raggiungono la significatività statistica. Una volta determinato un chiaro vincitore, il sistema invia la versione vincente al resto del tuo gruppo di destinatari. La versione perdente viene rimossa.
   Versione predefinita	Scegli una versione predefinita nel caso in cui il test non si concluda correttamente. Nei casi in cui non sia stato determinato un vincitore entro la scadenza specificata attraverso la data e l'ora, la versione predefinita viene inviata automaticamente.

5. Chiudi il riquadro del test A/B.
   Il test A/B viene aggiunto alla sequenza.

Tieni traccia del test A/B

Dopo aver attivato e connesso la sequenza, puoi aprirla per tracciare il ciclo di vita dei tuoi test.

• Bozza: questi test non sono ancora stati eseguiti, quindi puoi ancora modificare le impostazioni.
• In corso: questi sono i test eseguiti al momento. Le impostazioni sono bloccate e non è possibile apportare modifiche significative.
• Interrotto: questi test vengono interrotti e il responsabile del marketing può scegliere quale versione inviare.
• Concluso: questi test si sono conclusi con l’individuazione di un vincitore statisticamente significativo oppure allo scadere del tempo previsto, quando era pianificata una data e un’ora di fine prestabilite. I test terminati non possono essere riutilizzati.

Comprensione dei risultati

Ci sono tre possibili esiti dei risultati del test A/B:

• Test concluso con un netto vincitore: il test ha concluso che una versione ha prestazioni migliori dell'altra. La versione vincitrice ha l'etichetta "vincitore" e viene assegnata a tutti i nuovi clienti che entrano nel flusso della sequenza.
• Il test non ha prodotto risultati: il test ha concluso che è probabile che i destinatari interagiscano con la versione A come con la versione B. In questo caso, la versione predefinita viene inviata a tutti i nuovi clienti che seguono la sequenza.
• Il test è stato interrotto: significa che tu o uno dei tuoi colleghi avete interrotto il test prima che potesse concludersi. In questo caso, la versione specificata da te o dal tuo collega viene inviata a tutti i nuovi clienti che passano attraverso la sequenza.

Attività email

Crea un'attività e-mail affinché i venditori possano comunicare con i clienti. Quando questa attività viene mostrata al venditore, nel record viene visualizzata un'icona a forma di busta. Quando un venditore seleziona l'icona, si apre un compositore e-mail con un modello, se ne è stato selezionato uno. Se non è stato selezionato alcun modello, viene aperto un compositore e-mail vuoto.

Per aggiungere la fase dell'attività e-mail:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Invia un messaggio e-mail.

3. Nel riquadro attività Email, immetti le seguenti informazioni per configurare l'attività e-mail:

   1. Un nome e una descrizione per l'attività. Le informazioni inserite qui verranno mostrate ai venditori.
   2. (Facoltativo) Se sono disponibili modelli per la tua organizzazione, seleziona Aggiungi modello e-mail. Nella finestra di dialogo Modelli e-mail, seleziona il modello che desideri assegnare per questo passaggio, quindi seleziona Applica modello. Per saperne di più sui modelli di messaggio e-mail, vedi il passaggio per aggiungere un modello di messaggio e-mail nella sezione Messaggio e-mail automatico.

   

4. Chiudi il riquadro dell'e-mail.
   L'attività email viene aggiunta alla sequenza.

Ora puoi definire le condizioni per un'attività e-mail per determinare il ramo in cui passerà la sequenza nella fase successiva. Altre informazioni: Definire le condizioni per l'attività e-mail

Attività e-mail automatizzata

Crea un'attività di posta elettronica automatizzata che invia un messaggio di posta elettronica ai clienti usando un modello selezionato. Il messaggio di posta elettronica viene inviato automaticamente senza l'intervento del venditore.
Usare questo passaggio per ridimensionare la sensibilizzazione coerente riducendo al tempo stesso lo sforzo manuale e assicurando che la messaggistica corretta venga recapitata al momento giusto.

Per aggiungere la fase dell'attività e-mail automatizzata:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Invia un messaggio e-mail automatizzato.

3. Nel riquadro Attività di posta elettronica automatica immettere un nome e una descrizione.

4. Selezionare Aggiungi modello di posta elettronica.

5. Nella selezione modelli configurare le informazioni seguenti:

   • Selezionare una visualizzazione (ad esempio Modelli personali, Modelli team o Modelli approvati) per trovare rapidamente i modelli pertinenti.
   • Selezionare un modello oppure creare o modificare un modello senza uscire dal flusso della sequenza.

   

6. Visualizzare in anteprima il modello e selezionare Applica modello.

7. Chiudere il riquadro per aggiungere il passaggio alla sequenza.

Ora puoi definire le condizioni per l'attività e-mail automatizzata per determinare il ramo a cui la sequenza passerà nella fase successiva. Per altre informazioni, vedere Definire le condizioni per l'attività di posta elettronica.

Invia un SMS

Crea un'attività di messaggio di testo (SMS) per consentire ai venditori di comunicare con i clienti. Quando questa attività viene visualizzata dal venditore, sul record nel widget A seguire viene visualizzata un'icona del messaggio. Quando un venditore seleziona l'icona, si apre un compositore di testo con un modello, se ne è stato selezionato uno. Se non è stato selezionato alcun modello, viene aperto un compositore testo vuoto.

Per aggiungere la fase dell'attività del messaggio di testo:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Invia un SMS.

3. Nel riquadro Messaggio di testo, immetti le seguenti informazioni per configurare l'attività del messaggio di testo:

   • Un nome e una descrizione per l'attività. Le informazioni che inserisci qui appariranno nel passaggio del widget Passaggio successivo.

   • (Facoltativo) Aggiungi un modello SMS.

     1. Seleziona Aggiungi un modello SMS.
     2. Nella finestra di dialogo Modelli SMS, seleziona il modello che desideri utilizzare per questo passaggio.
     3. Scegli Seleziona modello.

     Se non sono disponibili modelli, puoi aggiungere un modello selezionando Crea nuovo modello e quindi selezionandolo per essere utilizzato nel passaggio.
     Per saperne di più sui modelli SMS, vedi Personalizzare gli SMS tramite i modelli.

4. Chiudi il riquadro degli SMS.
   L'attività di messaggio di testo viene aggiunta alla sequenza.

Invia un SMS automatico

Crea un'attività di messaggio di testo (SMS) automatizzata che consente ai venditori di comunicare con i clienti. Quando questa attività viene mostrata al venditore, sul record nel widget Up next viene visualizzata un'icona di invio. L'SMS viene inviato automaticamente al cliente in base al modello selezionato.

Per aggiungere la fase dell'attività di messaggio di testo automatizzato:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, nella la scheda Passaggi, seleziona Invia un SMS automatizzato.

3. Nel riquadro Messaggio di testo, immetti le seguenti informazioni per configurare l'attività automatizzata di messaggio di testo:

   • Un nome e una descrizione per l'attività. Le informazioni che inserisci qui verranno visualizzate nella fase del widget In arrivo.

   • Aggiungi un modello SMS.

     1. Seleziona Aggiungi un modello SMS.
     2. Nella finestra di dialogo Modelli SMS, seleziona il modello che desideri utilizzare per questo passaggio.
     3. Scegli Seleziona modello.

     Se non sono disponibili modelli, puoi aggiungere un modello selezionando Crea nuovo modello e quindi selezionandolo per essere utilizzato nel passaggio.
     Per saperne di più sui modelli SMS, vedi Personalizzare gli SMS tramite i modelli.

4. Chiudi il riquadro degli SMS.
   L'attività di messaggio di testo viene aggiunta alla sequenza.

Attività di chiamata

Crea un'attività di chiamata telefonica affinché i venditori possano comunicare con i clienti. Quando questa attività viene mostrata al venditore, nel record viene visualizzata un'icona del telefono. Quando i venditori selezionano l'icona, sull'app appare un softphone per chiamare il cliente.

Per aggiungere un passaggio di attività di tipo chiamata telefonica:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Effettua una telefonata.

3. Nel riquadro attività Telefonata, immetti un nome e una descrizione per l'attività telefonica. Le informazioni inserite qui verranno mostrate ai venditori.

   

4. Chiudi il riquadro della chiamata.
   L'attività di chiamata viene aggiunta alla sequenza.

Ora puoi definire le condizioni per l'attività di chiamata, per determinare il ramo verso cui la sequenza passa nel passaggio successivo. Ulteriori informazioni: Definire le condizioni per l'attività di chiamata telefonica.

Attività del task

Crea un impegno personalizzato da te definito come la pianificazione di una riunione con il cliente che non è specificato nel selettore di attività.

Per aggiungere il passaggio dell'attività personalizzata:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Completa un'attività.

3. Nel riquadro attività Task, immetti un nome e una descrizione per l'attività personalizzata. Le informazioni inserite qui verranno mostrate ai venditori.

   

4. Chiudi il riquadro attività.
   L'attività personalizzata viene aggiunta alla sequenza.

Imposta tempo di attesa

Specifica l'intervallo tra gli impegni cioè, dopo che un impegno è stato completato e prima che si verifichi l'impegno successivo durante il quale i venditori devono aspettare. Una sequenza non può terminare con questa attività.
Quando questa attività viene mostrata ai venditori in un record, non devono eseguire alcuna azione; devono semplicemente attendere la scadenza del tempo di attesa prima di eseguire l'attività successiva.

Per aggiungere il passaggio di tempo di attesa:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda Passaggi e seleziona Imposta tempo di attesa.

3. Nel riquadro Attesa scegli la durata in giorni e ore che i venditori devono attendere prima di svolgere l'impegno successivo. Il tempo massimo di attesa è di 90 giorni.

   

4. Chiudi il riquadro attività.
   Il tempo di attesa viene aggiunto alla sequenza.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo si applicano specificamente alle app Sales Hub e Sales Professional fornite per impostazione predefinita.

Informazioni correlate

Creare e attivare una sequenza
Aggiungere i passaggi delle condizioni alle sequenze
Aggiungere i passaggi di comando alle sequenze
Aggiungere le attività di LinkedIn alla sequenza